投资顾问职业规划,投资顾问职业规划怎么写

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资顾问职业规划的问题，于是小编就整理了2个相关介绍投资顾问职业规划的解答，让我们一起看看吧。

1. 如何做好投资顾问？
2. 投资顾问的主要工作是什么？发展前景如何？

如何做好投资顾问？

　　 首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。　　这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。　　既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。　　交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子　　 想做个专业的顾问 而且是投资顾问　　那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险　　这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的　　　　专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析　　使客户可以相信你说的话　　第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。　　第二，传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。　　第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。　　第四，正直、诚信。每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。

投资顾问的主要工作是什么？发展前景如何？

证券经纪人，投资顾问，证券分析师是证券业协会归属三种主要从业执业。投资顾问主要是为客户提示市场策略建议，但这种建议不是随便提供，都要依靠券商研究报告，同时不能提供具体价位。

随着证券经纪业务逐步下滑，券商都普遍加大财富中心的投入，扩招证券投资顾问，很多也是需要有***业绩要求。证券从业人员要么是业务型或者技术型人才，前景是两种能力都具备，有名气、有技术、有客源。

证券从业人员对股市评论怎么讲都有风险：

第一，唱空股市则面临政策风险

第二，唱多股市则面临道德风险

第三，什么话都不说则面临失业风险

目前券商和投资咨询公司基本可以分为三个岗位，证券分析师，投资顾问，证券从业人员。

证券分析师主要职责就是分析宏观，分析行业，分析上市公司然后撰写研究报告。

投资顾问是不能写研究报告的，投资顾问的主要职责就是阅读分析并且以研究报告为基础，叠加自己的认知和技术分析等为客户提供投资咨询交易，不能凭空无理由无依据向客户提供投资咨询建议。

个人不是很建议你进去这个岗位，这个岗位没有太***展空间

我从业十来年了，做到投顾总监，月薪也没多少，再向上基本没有什么空间了

到此，以上就是小编对于投资顾问职业规划的问题就介绍到这了，希望介绍关于投资顾问职业规划的2点解答对大家有用。